舒泰神:股价创历史新高等

舒泰神:股价创历史新高

受益进入医保目录,苏肽生销售收入逐季提速.公司主打产品:注射用鼠神经生长因子苏肽生是2009年国家医保目录乙类品种."苏肽生"市场占有率在2011年三季度的调研数据中达到48. 17%,确立了公司在行业中的市场领军地位. 苏肽生毛利率稳定在90%以上,适应症全面,商推广优势明显.由于单价较高,患者一个疗程用药金额达到5000-6000元,高昂的药品费用限制了相当部分潜在患者的使用.随着各地新版医保目录从2010年开始陆续落地,公司产品销售收入在2011年开始逐季提速.去年第四季度公司主营业务收入同比增长79.1%,环比增长39.1%.2季度后出现明显提速.

适用面广,未来仍有较大空间.神经损伤患者不仅仅在神经内外科,在诸如骨科、眼科以及儿科等科室也有分布.对于神经损伤而言,根据患者实际情况临床上一般3周为一个疗程,一次可以进行1-2个疗程的治疗.治疗持续时间较长,单价较高的特点也意味着神经生长因子具有相当广阔的市场空间和增长前景.我们认为,目前来看,神经生长因子类产品仍有较大的增长空间,公司产品未来仍有望维持较高的增长速度.

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舒泰清超预期增长.“舒泰清”是国内唯一一个拥有清肠和便秘两个适应症的清肠便秘类药,2011年公司调整舒泰清的销售策略,由转为自建,全年舒泰清完成收入2200余万元,增长62%,据统计我国便秘患者人数为1.76亿,市场空间达50亿左右,舒泰清如果OTC市场开拓顺利,则未来有望成长为清肠便秘市场的优秀品牌.

操作策略:大阳突破调整平台,股价再创历史新高,后市看涨.


国投新集:跳空上涨 强势毕现

一季报大幅超预期.国投新集发布一季报预增公告,预计净利润同比增长50-60%.大幅超过此前预计10%的增幅.根据预增公告,按2011 年一季度净利润33758 万元计算,则2012 年一季度净利润为为56037-54012 万元.公告显示,国投新集一季度业绩增长主要来自于煤价上涨,基于其70%销量为重点合同煤,煤价同比上涨5%,此涨幅不足以支持业绩的快速增长,我们更多推测为煤炭品质的提升以及管理效率的提升,而此种因素是可以持续的.2011年,国投新集的管理层有所调整,在公司现有矿井的调节过程中应有积极影响.不仅如此,我们认为国投新集的新矿建设进程也将提速,其吸引力在逐步提升.未来增长点:量增+价升+资产注入.

产能持续增长在即.国投新集旗下的口孜东矿已于3 月6 日试生产,预计2012年贡献产量300 万吨,2013 年可完全达产.同时,预计刘庄矿可扩产至1000万吨,若核定产能获批,预计2013 年贡献煤炭增量200 万吨;

重点合同煤提价5%成定局.与其他煤炭公司煤价偏弱相比,国投新集的重点合同煤上涨5%,且销量占比达到70%,比较优势正在逐步显现;

集团煤炭资产注入可期.在公司治理结构改善预期下,我们认为集团旗下的煤炭板块-国投煤炭注入的可能性正在提升,其高达3000 万吨的煤炭产能,或为国投新集提供一定想象空间.

国投新集符合“煤价平稳+产量大增”的选股逻辑,且管理效率正在体现,非煤业务也将成为有利因素.国投新集为我们最看好的煤炭公司之一,维持“强烈推荐”评级.

操作策略:K线六连阳,并且留下了3个点的跳空缺口,短期强势延续.